Bank KB Bukopin Menerbitkan Obligasi Sebesar 2 Trilliun, Degan Hasil 6,25 Sampai 8,90 Persen
Jakarta - PT Bank KB Bukopin Tbk (Perseroan) saat ini tengah fokus dalam pelaksanaan aksi korporasi dalam rangka penguatan modal Perseroan.
Perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I KB Bukopin Tahap I dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 yang memberikan tingkat kupon kompetitif.
Masing-masing suku bunga
kupon yang diberikan 6,25 persen untuk Obligasi, 8,00 persen untuk
Obligasi Subordinasi seri A, dan 8,90 persen untuk Obligasi Subordinasi
seri B.
Sebagai informasi, Perseroan menerbitkan jumlah Pokok Obligasi dengan
nilai maksimal Rp 1 triliun, kemudian jumlah pokok Obligasi Subordinasi
Seri A dengan nilai maksimal Rp 315 miliar dan jumlah Pokok Obligasi
Subordinasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp 685 miliar.
Dengan demikian, complete penghimpunan dana yang ditargetkan dari aksi korporasi ini mencapai Rp 2 triliun. Kedua surat utang tersebut merupakan kali pertama Perseroan menerbitkan obligasi sejak 2017 lalu.
Sehubungan dengan penerbitan surat utang tersebut, hingga saat ini
Perseroan berhasil membukukan pesanan surat utang tersebut dengan small
yang melebihi ekspektasi dari alokasi penerbitan. Untuk jumlah pokok
Obligasi yang berhasil dihimpun mencapai Rp 1,413 trilun, jumlah pokok
Obligasi Subordinasi Seri A mencapai Rp 357,5 milar, dan jumlah pokok
Obligasi Subordinasi Seri B mencapai Rp 734,5 miliar.
Kondisi tersebut mencerminkan antusiasme calon capitalist terhadap
kredibilitas Perseroan dalam memberikan financial investment value,
senada dengan yang telah dikemukakan oleh Director Of Finance, Seng Hyup
Shin.
"Kami yakin dengan rating Obligasi yang sangat baik (AAA), kupon imbal
hasil yang bersaing di pasar, serta dukungan penuh KB Kookmin Bank dan
KB Financial Group, dana yang kami targetkan dapat tercapai,"kata Seng
dalam siaran pers Bank KB Bukopin, Jumat (10/9).
Komentar
Posting Komentar